Soluciona tus problemas de Marketing y Ventas con HubSpot

Muchas personas me preguntan cómo crear un funnel de ventas en excel automatizado.

Normalmente recomiendo el uso de una herramienta de automatización de marketing y un CRM, pero para aquellos que aún no tienen una, este post les va a servir para diseñar un funnel de marketing y ventas usando excel - gratis.

Antes que arranquemos con el funnel de ventas -  y para sacarle el mayor provecho a tu embudo - deberás unificar tus procesos de marketing y de ventas por medio de un SLA y aplicando la metodología Inbound. Si no sabes mucho del tema, te invito a leer este artículo para establecer un SLA (Service Level Agreement) entre tus equipos de marketing y de ventas.

Cuando termines de leer estos dos artículos, tendrás las habilidades para armar un embudo de marketing y ventas como el siguiente, que se actualiza automáticamente: 

¿Para qué sirve un Funnel (embudo) de Ventas?

El gráfico que vamos a armar es similar a uno de barras. La diferencia es que las barras están centradas para darle forma de embudo. Sirve para visualizar la cantidad de leads y clientes que tenemos en cada una de las etapas del proceso de ventas de nuestra compañía.

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• Usando videos en cada etapa del funnel de ventas

¿Por qué usar un gráfico de Funnel de Ventas?

Porque te ayuda a organizar mejor a tus clientes potenciales en cada una de las etapas de ventas y pronosticar los ingresos de tu compañía. 

Además, este gráfico te permite tener una imagen más clara y representativa de las etapas del proceso de ventas de tu negocio.  En el caso del funnel de ventas inbound, vamos a empezar con muchos clientes potenciales en la etapa 1 (Contacto Inicial), pero solo una pequeña parte de esos consumidores van a llegar a la etapa 5 (Cierre), que es cuando se realiza la venta del producto o servicio.

Ten en cuenta que puedes tener la cantidad de etapas que necesite tu compañía, y con el nombre que quieras. En este ejemplo, nosotros creamos 5 etapas:

Saber esto es importante ya que podremos entender cuantos contactos necesitamos tener en la Etapa 1 para cerrar poder cerrar un cliente, 2 clientes, o más.

Los 3 pasos para usar el Funnel de Ventas en Excel

Descarga la plantilla en excel para armar funnels de ventas gratuitamente

Paso 1:

Define los nombres de cada etapa del embudo de ventas de tu compañía. Una vez definidos, ingresalos en la columna B de la hoja "Funnel Final".

Nosotros creamos 5 etaps de venta a modo de ejemplo:

1. Contato Inicial - Estos son los leads que nos envía el equipo de marketing una vez que fueron calificados por ellos. A estos leads hay que contactarlos para iniciar la conversación. El objetivo es llevarlos a la siguiente etapa del funnel, que es normalmente una llamada donde calificamos al prospecto.
2. Calificación - En esta etapa, nuestro próposito es calificar al lead lo máximo posible. Para hacer esto, te recomendamos usar la metodología de BANT Score. Para cada uno de los puntos siguientes, deberás dar un valor del 1 al 10. 
   • • (B)udget (Presupuesto) – ¿Cuenta con el presupuesto para adquirir nuestro producto/servicio?
     • (A)uthority (Autoridad) – ¿Tiene el poder de tomar la decisión adentro de la compañía?
     • (N)eed (Necesidad) – ¿Tiene una necesidad para adquirir nuestros servicios?
     • (T)iming (Tiempo) – ¿Esa necesidad es urgente?
3. Reunión - En esta etapa, presentamos nuestro producto o servicio y asesoramos al cliente.
4. Propuesta - En esta etapa, envíamos nuestra propuesta comercial y asesoramos al prospecto con cualquier duda que tenga.
5. Cierre (Ganado) - Acá van los contactos que se convirtieron en tus clientes. 

Paso 2:

Ingresa todos tus contactos en la hoja "Input de Datos". Todas las columnas son modificables, excepto la columna I. Esta es necesaria para armar el funnel final.

Paso 3:

¡Listo! Podrán ver el embudo actualizarze automaticamente al igual que otra data relevante, tal como la tasa de conversión y la probabilidad de cierre.

¿Qué esperas? ¡Descarga la plantilla gratuitamente y arma tu propio funnel de ventas en excel! 

En caso de que busques herramientas para armar funnel de ventas de forma automatizada, puedes conocer más sobre qué es HubSpot y cómo funciona.