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Las integraciones personalizadas de HubSpot te permiten conectar las sólidas capacidades de la plataforma de marketing, ventas y servicio de HubSpot con tus sistemas actuales, como ERPs, aplicaciones personalizadas y más.
En Digifianz, creemos que todas las empresas merecen integraciones fluidas, independientemente de su suscripción a HubSpot. Aunque los planes de nivel superior ofrecen funciones avanzadas como funciones sin servidor y personalización de la interfaz de CRM, actualizarse no siempre es factible. Por eso, brindamos soluciones innovadoras para cerrar esa brecha:
Utilizamos servicios en la nube confiables como AWS Lambda y Google Firebase Cloud Functions para desarrollar integraciones personalizadas que amplíen las capacidades de HubSpot.
Nuestro equipo crea soluciones que imitan las características de niveles superiores, asegurando que obtengas el máximo provecho de tu plan actual.
A medida que tu negocio crece, nuestras integraciones están diseñadas para crecer contigo y adaptarse fácilmente si decides actualizar tu nivel de HubSpot en el futuro.
El objetivo de esta etapa es determinar si una integración es realmente necesaria, obteniendo una comprensión clara de tus necesidades para ofrecer la mejor recomendación posible mediante una breve reunión.
En este paso, evaluaremos si la integración es factible. Para ello, te pedimos que completes un formulario con preguntas más técnicas, lo cual podría requerir la consulta de tu equipo técnico.
Después de recopilar esta información, nuestro equipo revisará los detalles técnicos para determinar cualquier posible desafío o limitación con la integración. Esta evaluación nos ayuda a identificar los recursos necesarios, los plazos y cualquier otro requisito adicional para asegurar que la integración se alinee con tus sistemas y cumpla eficazmente con tus necesidades.
En esta etapa, aclararemos los siguientes detalles contigo: el número de objetos que deseas sincronizar, así como la complejidad y el volumen de propiedades a sincronizar. Si anteriormente intentaste una integración, nos gustaría entender cualquier problema que haya surgido para planificar una implementación más exitosa.
Además, si ya estás usando HubSpot, tomaremos en cuenta cualquier configuración o integración activa que pueda afectar el proceso de la nueva integración.
Este enfoque estructurado nos ayuda a evitar desafíos imprevistos, asegurando que la cotización refleje el alcance y los recursos necesarios para una integración exitosa adaptada a tus necesidades.
Para asegurar una integración exitosa, alinearemos elementos clave como los plazos, las propiedades y las autorizaciones. También es esencial confirmar qué significa para ti una integración exitosa. Compartir una descripción general o un video de tu proceso actual puede ayudar a clarificar expectativas, y estableceremos un plan de comunicación claro para evitar cualquier error durante la implementación.
Luego definiremos las relaciones entre los objetos y las convenciones de nombres en ambos sistemas, centrándonos en los objetos clave como Contactos, Empresas, Negocios y Tickets en HubSpot. Además, mapearemos las propiedades entre los sistemas para asegurar la consistencia de los datos y definiremos acciones para la transferencia de datos. Ya sea a través de webhooks para actualizaciones automáticas o llamadas a la API, detallaremos cada paso necesario para mantener la información alineada sin problemas entre las plataformas.
Una vez que las acciones y propiedades estén definidas, el equipo de desarrollo creará un diagrama completo de todo el proceso, el cual se compartirá contigo para su aprobación. Este diagrama incluirá:
Además, este documento contendrá cualquier solicitud generada por DFZ y enlaces a las funciones que deben implementarse.
Estos ajustes se manejan simultáneamente, ya que requieren una colaboración cercana.
Implementación de Propiedades:
Configuraremos las propiedades necesarias en HubSpot, incluyendo cualquier campo especializado o sensible, con las protecciones necesarias. Los conjuntos de datos grandes pueden poblarse a través de la API dentro de los límites de datos. Las definiciones de propiedades se alinearán con tus necesidades de marketing y ventas para asegurar una integración fluida.
Configuración de Ambos Sistemas:
Para el sistema externo, proporciona la documentación de la API, tokens de acceso con las autorizaciones requeridas y un entorno de prueba si es posible. Incluye detalles de funcionalidad para cualquier herramienta externa. Para HubSpot, el equipo de desarrollo configurará aplicaciones privadas y asignará los alcances necesarios para la integración.
Esta etapa incluye configurar el código y las configuraciones necesarias para respaldar la integración con HubSpot. Prepararemos todas las solicitudes requeridas, incluyendo los tokens y métodos de acceso necesarios, y los documentaremos en el diagrama del proceso para mayor claridad. Si utilizamos un servicio de servidor en la nube como Google o AWS, organizaremos el código y proporcionaremos acceso en una carpeta dedicada para el cliente. Para nuevas cuentas en la nube, te guiaremos en la configuración de la información de facturación, y la instalación de los endpoints se realizará según los términos acordados.
Durante esta etapa, realizaremos pruebas de código con endpoints internos para asegurar el manejo de errores y una operación fluida. Las pruebas se centrarán en manejar datos vacíos o nulos, gestionar errores de conexión, verificar el tiempo y la ejecución de funciones, asegurar la autorización adecuada para los endpoints y añadir comentarios claros en el código para su mantenimiento futuro. Una vez completadas estas verificaciones, un miembro del equipo que no sea desarrollador realizará pruebas adicionales para validar el proceso desde una perspectiva externa.
En esta etapa, realizaremos pruebas conjuntas contigo, idealmente en una llamada donde podamos recorrer el proceso de pruebas, demostrar las funciones de prueba de DFZ y finalizar la implementación del código y las solicitudes. También ejecutaremos pruebas en toda la configuración completa. Idealmente, esta sesión será grabada, o recibiremos tu confirmación de que las pruebas fueron exitosas.
Para asegurar que la integración funcione completamente, ofrecemos soporte durante 2 semanas posteriores a la implementación, dependiendo de la complejidad del proyecto. Durante este tiempo, abordaremos cualquier problema directamente relacionado con la integración según lo acordado inicialmente, siempre que no haya cambios en el código o sistema por parte del cliente. Por favor, proporciona un video o capturas de pantalla de cualquier error encontrado, junto con detalles específicos de cuándo y dónde ocurrió, para ayudarnos a resolverlo de manera eficiente.
Durante el período de control de calidad (QA) del cliente, DFZ preparará y entregará documentación completa para respaldar el uso continuo de la integración. Este paquete incluirá:
Esta documentación proporciona todo lo necesario para una transición sin problemas y el funcionamiento fluido de la integración.
Para solicitar una integración personalizada, debe proporcionar detalles como:
