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ADS Mexicana buscaba implementar un panel de cotización conectado a HubSpot, que les permitiera crear cotizaciones directamente desde nuevos Deals en HubSpot.

Acerca de ADS Mexicana:

ADS Mexicana es un destacado fabricante y distribuidor mexicano de tuberías corrugadas termoplásticas de alto rendimiento y productos auxiliares. Ofrece un robusto abanico de productos para la conducción de fluidos y protección de cableado, ayudando a proteger los recursos naturales.

Su misión es proporcionar productos innovadores y servicios de valor para la gestión del agua y la protección de cableado, facilitando el trabajo de sus clientes y mejorando la calidad de vida de las personas.

Proyecto y Objetivo:

El objetivo del proyecto era mejorar el proceso de cotización de ADS Mexicana. Lugeo de migrar al CRM de HubSpot, ADS Mexicana quería aprovechar al máximo su inversión y conectar el panel de cotización a la plataforma.

Antes de implementar el panel de cotización, ADS Mexicana solía realizar sus cálculos en Excel, lo que implicaba trabajar con múltiples pestañas, fórmulas y mucha información.

Iniciamos el proyecto con una reunión exploratoria con el cliente para comprender sus necesidades y requisitos. Durante la misma, discutimos el alcance del proyecto y los objetivos de ADS Mexicana para el panel, considerando las funcionalidades a mantener y las nuevas funcionalidades a agregar. Después de esa primera reunión, evaluamos internamente lo que necesitábamos en y de HubSpot, así como también los requisitos técnicos.

Una vez que comprendimos de forma clara de los requisitos del cliente, comenzamos a trabajar en el desarrollo del panel. Nuestro equipo de desarrolladores tuvo en cuenta las fórmulas de Excel y agregó todos los elementos necesarios para este nuevo panel conectado a HubSpot. Nuestro proceso de desarrollo fue iterativo y nos aseguramos de mantener al cliente informado en cada paso del proceso. Tuvimos reuniones semanales en las que mostrábamos el progreso y aclarábamos cualquier duda que surgiera.

"Feliz con el servicio, el soporte y el resultado de nuestro proyecto. Resolvieron todas nuestras dudas. Estamos muy satisfechos con su trabajo."

- Elena Chavez, Gerente de Administración Comercial en ADS Mexicana.

Principales Desafíos:

El principal desafío para ADS Mexicana fue integrar su panel de control con la funcionalidad de cotización de HubSpot. Si bien HubSpot proporcionaba una solución conveniente para gestionar las relaciones con los clientes, su función de cotización tenía sus propias limitaciones y funcionalidades que debían considerarse.

1. Integración técnica: el primer obstáculo fue establecer una conexión fluida entre el panel de control y la función de cotización de HubSpot. Los problemas de compatibilidad, la sincronización de datos y garantizar actualizaciones en tiempo real representaron desafíos significativos durante el proceso de integración.
   
   

2. Requisitos del cliente: ADS Mexicana debía asegurarse que la plataforma cumpliera con los requisitos específicos de sus clientes. Esto implicaba personalizar la función de cotización para adaptarse a estructuras de precios, descuentos, cálculos de rendimiento y otras necesidades específicas de los clientes. Equilibrar la flexibilidad del sistema con los procesos estandarizados de HubSpot resultó ser una tarea compleja.
   
   

3. Eficiencia y rapidez: Crear una plataforma eficiente y rápida para el equipo de ventas era un objetivo clave. El desafío consistió en agilizar el proceso de generación de cotizaciones dentro del panel de control, minimizando la entrada manual y reduciendo el tiempo necesario para generar cotizaciones precisas. Mejorar la velocidad y el rendimiento general del sistema era crucial para mejorar la productividad del equipo de ventas.
   
   

4. Experiencia del usuario: Desarrollar una interfaz fácil de usar y garantizar una experiencia de usuario fluida fueron consideraciones importantes. El desafío estuvo en diseñar la integración de manera que los miembros del equipo de ventas pudieran navegar fácilmente entre el panel de control y la función de cotización, minimizando la curva de aprendizaje y maximizando la eficiencia. Abordar problemas de usabilidad y proporcionar flujos de trabajo intuitivos fue esencial para optimizar la experiencia del usuario.

Resultados y Logros:

La implementación del panel de control con la función de cotización de HubSpot generó resultados positivos y favorables para ADS Mexicana. Se observaron los siguientes logros:

• Cronograma eficiente: A pesar de los desafíos enfrentados, logramos poner en marcha el panel de control en menos de cuatro semanas. Esto indica un enfoque proactivo, gestión de proyectos efectiva y una ejecución rápida del proceso de integración.
  
  
• Período de ajuste: ADS Mexicana dedicó una semana a realizar ajustes después de poner en marcha el panel de control. Esto permitió al equipo abordar cualquier problema imprevisto, pulir el sistema y optimizar su rendimiento en función de los comentarios de los usuarios y el uso real. Este enfoque proactivo aseguró una transición más suave y aumentó la satisfacción del usuario.
  
  
• Mejora del proceso de ventas: La integración del panel de control con la función de cotización de HubSpot resultó en una mejora del proceso de ventas. Los miembros del equipo de ventas pudieron generar cotizaciones de manera más eficiente y precisa dentro de la plataforma, minimizando los esfuerzos manuales y reduciendo errores. La integración efectiva mejoró la productividad general y la eficacia en las actividades de ventas.

Al pasar de un sistema basado en Excel complejo y desconectado a un panel de cotización totalmente integrado dentro de HubSpot, nuestro cliente experimentó una transformación significativa en sus procesos de ventas.

El enfoque organizado y automatizado mejoró la eficiencia, la precisión y la sincronización de datos en tiempo real, lo que resultó en una operación de ventas más ágil y efectiva.

Asesoriamiento y Continuidad

A pesar de que este proyecto inicialmente fue una colaboración puntual, nos complace compartir que el cliente mostró entusiasmo en continuar mejorando el panel de control con nuestro apoyo continuo.

Además, hemos continuado brindándole asistencia activa en su implementación de marketing y ventas, fomentando una relación colaborativa.

Estamos emocionados de seguir trabajando juntos para mejorar el panel de control y explorar nuevas oportunidades de crecimiento de aquí en adelante.

Conclusión

El cierre de este proyecto marca un hito significativo en nuestro viaje con ADS Mexicana. A pesar de su naturaleza inicial como un proyecto puntual, nos emociona ver el entusiasmo del cliente por continuar mejorando el panel de control con nuestro apoyo y guía.

Hemos extendido nuestro apoyo al cliente en su implementación de marketing y ventas, destacando nuestro compromiso con el crecimiento general de su negocio.

Apoyándonos en nuestra experiencia y recursos, aspiramos a contribuir al éxito de ADS Mexicana y alcanzar resultados excepcionales. La conclusión de este proyecto no es un punto final, sino que esperamos que sea un punto de partida hacia una colaboración continua y fructífera.

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